Equipe e permissões

Este guia mostra como dar acesso ao painel para alguém da equipe, como funcionam os perfis e como definir o que cada pessoa pode ver e fazer. Tudo fica em Configurações › Permissões & Acessos.

Como funciona o acesso da equipe

Quem usa o painel é, antes de tudo, uma pessoa cadastrada em Relacionamento › Pessoas. O acesso é uma liberação a mais sobre esse cadastro.

• O login é o telefone da ficha da pessoa.
• A pessoa entra com um PIN de 4 números, que ela mesma cria.
• O que ela pode fazer vem dos perfis de acesso que você marca para ela.
• Só entra no painel quem tem um acesso ativo com um perfil que permite entrar.

Para abrir a tela Permissões & Acessos, o seu perfil precisa dessa permissão. Para mudar acessos, precisa também da permissão de configurar.

Adicionar alguém à equipe

1. Confira se a pessoa já está em Relacionamento › Pessoas, com o telefone certo. Se não estiver, cadastre antes.
2. Abra Configurações › Permissões & Acessos e toque em Adicionar usuário.
3. Em Quem receberá o acesso?, busque a pessoa por nome, telefone ou ID e escolha.
4. Em Escolha o perfil, marque o perfil ou os perfis dela.
5. Toque em Revisar acesso, confira os dados e confirme.

Ao terminar, aparece a tela Acesso criado, com o login e uma senha inicial de 4 números. Repasse essa senha para a pessoa. No primeiro acesso, ela cria o próprio PIN.

Se a pessoa já tiver um PIN, por exemplo porque usa o aplicativo, ela continua entrando com o mesmo PIN.

Perfis de acesso

Um perfil é um conjunto de permissões. Em vez de liberar tela por tela para cada pessoa, você escolhe o perfil que combina com a função dela.

Num painel novo, estes perfis já vêm prontos:

• Administrador e Admin Full: acesso total ao sistema.
• Gestor: gestão operacional e administrativa.
• Analista: consulta, análise e acompanhamento das informações.
• Atendimento: operação dos canais e dos atendimentos.
• Coordenador de Rua: coordenação das equipes e da operação de rua.
• Operador de Campo: operação de campo e consultas da Equipe de Rua.
• App Público: acesso ao aplicativo.

Os perfis da sua instalação podem ter sido ajustados. Veja a lista atual na aba Perfis de acesso.

Editar um perfil

Na aba Perfis de acesso, abra um perfil para ver as Permissões por área. Para cada área do sistema, você define as ações liberadas, como visualizar, criar, editar, excluir, exportar ou enviar.

• Use Buscar área ou o filtro Módulo para achar uma área, por exemplo Pessoas, Atendimento ou Legado.
• Toque em Revisar e salvar para ver o que muda antes de gravar. Descartar desfaz o que você ainda não salvou.
• Um perfil com acesso total não é limitado pela tabela de permissões.

Ajustar o acesso de uma pessoa

Na aba Usuários, busque por nome, telefone, login ou ID. Os cartões do topo mostram Usuários ativos, Ativos sem perfil e Acessos suspensos. As outras abas separam os tipos de conta: CRM, Admin Full, Coordenador de Rua, Campo e Aplicativo.

Abra uma pessoa para ver a tela Acesso do usuário:

1. Em Perfil de acesso, marque os perfis dela. Se dois perfis divergirem, o bloqueio de um vale mais que a liberação do outro.
2. Em Ajustes específicos deste usuário, crie exceções só quando ela precisar de algo diferente do perfil. Para cada ação, escolha usar o perfil, permitir ou bloquear. Você pode informar o motivo e uma data para a exceção expirar.
3. Toque em Revisar e salvar. O painel mostra quantas liberações e bloqueios a mudança traz antes de gravar.

Em Mais opções você encontra listas rápidas: Usuários com acesso total e Usuários com ajustes específicos.

Algumas proteções valem sempre:

• Só um administrador com acesso total pode dar, tirar ou alterar acesso total.
• Ninguém pode retirar o próprio acesso total.
• O painel não deixa salvar uma mudança que tiraria o seu próprio acesso a esta tela.

Suspender acesso e redefinir PIN

As ações abaixo ficam em Opções do acesso, na tela de cada pessoa.

Suspender acesso

Suspender acesso impede o login na hora e encerra as sessões abertas daquela pessoa. Os perfis ficam guardados. Para devolver o acesso, use Reativar acesso: os perfis anteriores voltam como estavam.

Redefinir o PIN

Se alguém da equipe esqueceu o PIN e não consegue usar a recuperação por e-mail:

1. Abra a pessoa em Permissões & Acessos.
2. Em Opções do acesso, toque em Redefinir senha e confirme.
3. O painel mostra uma nova senha inicial de 4 números. Repasse para a pessoa.

Essa senha funciona como um PIN temporário. Ao entrar, a pessoa cria um PIN novo. A senha inicial não aparece de novo depois que você fecha o aviso.

Quem pode configurar acessos também faz isso pela ficha da pessoa: Mais opções › Resetar PIN. O PIN atual deixa de valer na hora, e o temporário aparece na tela.

O que cada pessoa vê

O painel se adapta ao perfil de quem entrou.

• Menu: cada item só aparece para quem tem permissão de abrir aquela tela. Um grupo do menu só aparece se a pessoa puder usar algum item dele.
• Busca do menu: encontra só as telas que a pessoa pode abrir.
• Dashboard: aparece para todos. Perfis de coordenação veem os modos Mandato e Pré-campanha. Os demais veem Seu dia.
• Notificações: o filtro Redes sociais só aparece para quem acompanha o monitoramento.
• Aniversários: o botão Disparar aniversários só aparece para quem pode enviar mensagens.
• Agendas e Pesquisa aparecem para toda a equipe que entra no painel.

Se alguém tentar abrir uma tela sem permissão, por exemplo por um link antigo, o painel leva a pessoa de volta para a tela inicial e registra a tentativa.

Conferir um acesso

Antes de mexer em perfis, ou quando alguém diz que não consegue abrir uma tela, use Mais opções › Conferir acesso.

1. Busque a pessoa da equipe.
2. Escolha a Área e a Ação, por exemplo Pessoas e editar.
3. Toque em Conferir acesso.

O painel responde se a ação está liberada, usando as regras atuais daquela pessoa. Assim você descobre se o problema está no perfil ou num ajuste específico.

Outras configurações

O menu Configurações também tem Configurações gerais, com a identidade pública do mandato: pessoa política, mandato atual e candidatura. Essa tela não muda os acessos da equipe.