Pessoas e lideranças

Este guia explica como cadastrar pessoas, usar a ficha, registrar demandas, acompanhar aniversários e organizar a rede de lideranças em vários níveis. No fim, mostra como revisar e trazer para a base os contatos da base anterior.

Cadastrar uma pessoa

Todo cadastro começa pelo telefone. Assim o painel evita fichas repetidas.

1. Abra Relacionamento › Pessoas e toque em Cadastrar pessoa. No Dashboard, o atalho é + Nova pessoa.
2. Em Comece pelo telefone, digite o WhatsApp com DDD e toque em Continuar.
3. Se o telefone já existir, o painel abre a ficha para você atualizar. Se a pessoa estiver na lixeira, recupere a ficha antes, para não duplicar.
4. Preencha o formulário e toque em Revisar e salvar.
5. Confira o resumo em Revisar antes de salvar e confirme. Nada é gravado antes disso.

O que o formulário pede

Os campos com * são obrigatórios.

• Identificação: nome completo, data de nascimento e gênero. Apelido e nome da mãe são opcionais. Em Como devemos chamar esta pessoa?, escolha se aparece primeiro o nome ou o apelido.
• Status e Origem do cadastro, para saber de onde a pessoa veio.
• Líder na rede: busque o líder por nome ou telefone. Se ele ainda não estiver na rede, entra automaticamente ligado à raiz.
• Contato: WhatsApp, e-mail e a Autorização para comunicação pelo WhatsApp.
• Endereço: cidade e UF são obrigatórias. Use Consultar CEP para preencher o resto. Se a pessoa não quiser dar o endereço completo, marque Não quis informar o endereço completo.
• Redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, X e LinkedIn. Marque Não tem redes sociais só se a pessoa confirmar.
• Atuações e vínculos: quem é a pessoa, o que faz e onde atua. Informe categoria e função. A organização é opcional. Use + Adicionar atuação para mais de uma.
• Observação interna: anotações para a equipe.

Autorização do WhatsApp

Pergunte à pessoa se ela aceita receber mensagens pelo WhatsApp e registre a resposta real: Sim, a pessoa autorizou ou Não autorizou. Quem não autorizou não recebe disparos.

Buscar e compartilhar

Na lista de Pessoas, busque por nome, apelido ou telefone. Também dá para buscar por bairro, vínculo ou referência. O filtro Aniversários mostra quem faz aniversário hoje, nos próximos 7 dias, neste mês, num mês escolhido, num dia ou numa faixa de dias.

O botão Compartilhar gera um PDF, um texto ou um link com as pessoas do filtro atual. O link expira em 24 horas. Antes de criar o link, você confirma que pode compartilhar aqueles contatos.

Em Mais opções ficam Mapeamento, Duplicidades e Lixeira.

A ficha da pessoa

Toque em Abrir ficha para ver tudo sobre a pessoa. No topo aparecem o telefone principal, as etiquetas e avisos como aniversário próximo, demandas registradas e Indicada por, quando ela veio por indicação.

Os botões do topo são WhatsApp, Ligar, Editar cadastro e Voltar. Em Mais opções ficam Abrir RX da pessoa, Resetar PIN e o envio para a lixeira.

Abas da ficha

• Dados pessoais: telefones, e-mails, redes, endereços, documentos, LGPD e Atuações e vínculos.
• Atendimentos: as conversas com a pessoa.
• Demandas: os pedidos dela, com atalho para Ver demanda e Encerrar demanda.
• Gestão de liderança: posição na rede, pontuação, link de convite e indicados diretos.
• Histórico: as observações da equipe e o registro do que mudou na ficha.
• Histórico de pesquisa: as entrevistas que a pessoa respondeu.
• Controle de Rua: aparece quando a pessoa já foi abordada na rua.

Vínculos e indicações

Em Atuações e vínculos, toque em Adicionar vínculo para registrar uma atividade profissional, empresarial ou política. Informe a categoria, o tipo de vínculo, a organização e as datas de início e término. Marque Destacar como vínculo principal para dar destaque a um deles.

A indicação mostra quem trouxe a pessoa para a rede. Ela aparece no aviso Indicada por e na aba Gestão de liderança, no campo Indicado por.

Demandas

Demandas são os pedidos das pessoas, por exemplo um pedido de iluminação numa rua. Abra Relacionamento › Demandas para ver a Central de Demandas.

1. Toque em Nova demanda.
2. Busque a Pessoa pelo nome ou pelo número da ficha.
3. Preencha Assunto, Categoria e Descrição. Escolha a prioridade e o prazo, se houver.
4. Toque em Conferir e criar e depois em Confirmar criação. O protocolo é gerado automaticamente.

Dentro da demanda você muda o responsável, registra comentários, envia anexos, cria uma visita técnica, ajusta a localização e manda um alerta interno para a equipe. Tudo fica registrado em Atividade da demanda.

Ao encerrar, o status passa para Fechado e a demanda não pode mais ser editada pelo fluxo normal.

Relações

Relacionamento › Relações abre a Central de Relações. É ali que você recupera registros e acompanha o histórico de atendimento.

• Lixeira: pessoas e atendimentos enviados para a lixeira. Daqui você resgata, informando o motivo.
• Resgatados: o que já foi recuperado.
• Encerrados e Histórico de atendimentos: conversas finalizadas.
• Análise por atendente, Análise por dia e Análise por canal: números do atendimento.

Quando você envia uma pessoa para a lixeira, ela sai da lista principal, mas pode ser resgatada depois por aqui.

Mapeamento de pessoas

Relacionamento › Mapeamento mostra no mapa onde estão as pessoas da base. Clique nos pontos para abrir as fichas.

• Filtre por estado, cidade e bairro. Em Mais filtros, por país e zona urbana ou rural.
• Em Exibição do mapa, escolha Pontos ou Concentração.
• Os cartões mostram quantas pessoas estão No mapa e quantas estão Sem localização. Quem não tem localização continua nos totais e na lista.

Cada pessoa aparece uma vez, pelo endereço principal ativo. Pessoas na lixeira ficam fora do mapa.

Aniversários

Relacionamento › Aniversários abre o Calendário de aniversários do mês. Cada dia mostra quantas pessoas fazem aniversário. Toque no número para abrir a lista. Use Anterior, Próximo e Hoje para navegar.

Os aniversariantes vêm de Pessoas, a base ativa, em azul. O calendário também mostra em roxo os aniversários do Legado, a base anterior, só para consulta. O Dashboard e o disparo pelo WhatsApp usam apenas Pessoas. O Legado nunca entra no disparo.

Disparar aniversários pelo WhatsApp

O botão Disparar aniversários aparece para quem tem permissão de enviar mensagens. Ele usa o WhatsApp oficial e só manda o parabéns para quem autorizou.

Ao abrir, o painel mostra o resumo de hoje em três grupos:

• Recebem o parabéns: autorizaram receber WhatsApp.
• Recebem o pedido de autorização: nunca foram perguntados.
• Não recebem nada: recusaram, já foram perguntados e não responderam, ou não têm telefone.

Para enviar:

1. Toque em Disparar aniversários e confira os grupos.
2. Se quiser que o envio aconteça sozinho nos próximos dias, deixe marcado Enviar sozinho todo dia, no horário das Mensagens automáticas.
3. Toque em Disparar agora.

Ao terminar, o painel mostra quantos parabéns e quantos pedidos de autorização saíram.

Pedido de autorização

Quem nunca foi perguntado não recebe o parabéns direto. Primeiro recebe uma mensagem perguntando se aceita receber WhatsApp. Se a pessoa tocar em Sim, quero receber, a autorização fica registrada e ela passa a receber o parabéns.

Regras do disparo:

• As mensagens saem só entre 8h e 20h.
• Cada pessoa recebe o parabéns uma vez por ano.
• Quem recusou ou pediu para sair não recebe nada.
• O envio usa modelos de mensagem aprovados. Se faltar o modelo, o painel avisa e mostra o atalho Configurar em Mensagens automáticas.

Gestão de liderança

A Gestão de liderança organiza a rede em níveis: cada pessoa pode ter um líder direto e vários liderados. Uma pessoa pode ser líder e também liderada ao mesmo tempo.

Líderes e liderados

Gestão de liderança › Líderes e liderados lista a rede com nível, líder direto, liderados e pontos. Busque por nome, telefone, líder, ID ou código e filtre por nível.

Em Mais opções ficam Visualizar estrutura completa, Importação assistida, para colar uma rede de uma planilha, e Revisar pontuação.

Convites

Cada pessoa da rede pode ter um link de convite. Quem se cadastra pelo link entra na rede abaixo de quem convidou.

• Na lista, toque em Gerar link de convite ou Copiar link de convite.
• Na ficha, a aba Gestão de liderança mostra o Link de convite, com cliques e compartilhamentos.
• O painel conta os Cadastros por convite de cada pessoa.

Pontos

Quando um cadastro por convite é confirmado, quem está acima da pessoa nova na rede ganha pontos, até seis níveis acima, conforme as regras configuradas para cada nível. A ficha mostra Saldo, Créditos e Débitos.

Para corrigir um saldo, use Revisar pontuação. Informe os pontos a creditar ou debitar e explique o motivo.

Trocar liderança

Use Gestão de liderança › Trocar liderança para mudar o líder de alguém.

1. Em Quem mudará de líder?, busque a pessoa por nome, telefone ou ID.
2. Em Novo líder, escolha o novo líder.
3. Em Conferir troca de liderança, veja quantas pessoas serão movimentadas e o novo nível.
4. Toque em Confirmar mudança.

A mudança leva junto toda a sub-rede da pessoa e é aplicada na hora. Se o novo líder estiver dentro da própria sub-rede, o painel reorganiza a estrutura sozinho.

Histórico

Gestão de liderança › Histórico mostra todas as trocas de liderança, com a data, a pessoa, a alteração, o impacto e quem fez. Toque em Ver detalhes para ver a troca completa.

Legado: a base anterior

O Legado guarda a base anterior de contatos, importada antes do painel. Ela serve para revisão e migração: os contatos ficam separados de Pessoas até alguém conferir os dados e trazer cada um para a base ativa.

Abra Legado › Atualizar base antiga. A tela mostra três caminhos:

1. Quem já está na base: contatos do Legado com o mesmo telefone de uma pessoa da base. Revise e junte. O histórico antigo vai para a ficha.
2. Pedir confirmação pelo WhatsApp: envio em lotes para a pessoa confirmar os próprios dados. Esse envio ainda está em preparação.
3. Ligação: toque em Próximo contato para ligar. O painel reserva para você um contato livre e abre a revisão. Ninguém mais pega o mesmo contato.

Na revisão, confira nome, celular, nascimento, endereço e vínculos. Depois escolha Criar uma nova pessoa ou Comparar e atualizar ficha em Pessoas e toque em Concluir migração. As categorias e referências antigas vão junto, com a origem preservada.

No grupo Legado também ficam Painel inteligente, Controle de categorias, Central de Atualização e Lixeira.